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9月7日西本宏觀及行業要聞早餐

廣西華翔貿易有限公司       2016-9-7 14:04:31
摘要:9月7日西本宏觀及行業要聞早餐

7日

2016年9月

1、G20杭州峰會公報(全文)發布

G20公報要點:全球仍有低增長風險,需綜合運用工具,僅貨幣政策無法實現平衡增長;針對鋼鐵供應過剩成立全球論壇;通過SDR改革貨幣體系;避免競爭性貶值,加強政策協調。

2、G20公報稱將密集探討匯率:不要無序調整要協調

2010-2012年間,G20峰會對于匯率談論較多。時隔四年,匯率問題再次引發關注。過去,人民幣匯率被低估是各界關注的焦點,但隨著中國不斷推進匯改,IMF認為人民幣已經不被大幅低估;對全球而言,更令人頭疼的問題自2015年以來便愈發突出——各國因貨幣政策差異性導致的匯率過度波動和無序調整。

3、IMF總裁呼吁G20刺激全球經濟增長

周一,在為期兩天的G20杭州峰會閉幕式上發表講話時,國際貨幣基金組織總裁拉加德表示,二十國集團成員必須使用一切可用的經濟和金融工具,對抗全球增長下滑的趨勢。拉加德說,在全球正經歷反對貿易和全球化的浪潮之際,增長必須能讓更多人獲益;增長必須更具包容性,以避免那些覺得未分享到益處的人變得更加焦慮。

4、李克強主持召開國務院常務會議

國務院總理李克強9月5日主持召開國務院常務會議,部署在關鍵領域和薄弱環節加大補短板工作力度,依靠改革開放推動發展升級和民生改善。會議指出,進一步放開基礎設施領域投資限制,在教育、醫療、養老等民生領域對民辦與公辦機構在市場準入、職稱評聘、社保定點等方面同等對待。

5、外媒:中國財政部消費稅改革方案已報送國務院

據外媒援引知情人士:財政部官員普遍支持減免日用化妝品消費稅;煙酒類產品消費稅率可能面臨上調。目前的討論還包括提高地方財政在消費稅收入中所占的分成比例。

6、住建部:完善房地產宏觀調控

住建部6日發布貫徹《法治政府建設實施綱要(2015~2020年)》的實施方案。方案表示,完善房地產宏觀調控。根據房地產市場分化的實際,堅持分類調控,因城施策。方案強調,建立全國房地產庫存和交易監測平臺,形成常態化房地產市場監測機制。實施住宅用地分類供應管理,完善和落實差別化稅收、信貸政策。建立公開規范的住房公積金制度,改進住房公積金提取、使用、監管機制,支持居民合理住房消費。

7、環保督察風暴持續 下半年政策力度或加大

今年7月,第一批中央環保督察組分別進駐內蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣西、云南、寧夏8省區,在地方掀起環保督察風暴。據統計,已有超100人因破壞生態和污染環境被刑事拘留;黨政部門2000多人被問責,多數被給予黨紀政紀處分。6日,記者從環境保護部獲悉,四川、貴州等地近日也宣布重點應對環境問題,加快改善環境質量。與此同時,環境執法、環保督察工作也相應進行。

8、地方債發行規模猛增 前8個月達4.8萬億元

今年以來,地方政府債券發行規模加大。記者綜合各方統計數據發現,今年前8個月份,地方債發行規模約為4.8萬億元,已超過去年全年3.8萬億元的總發行量。而去年全年總發行量為3.8萬億元。

9、上海處理散布“9·1房產新政”不實信息的違規公眾號

9月6日,上海市互聯網信息辦公室發布消息稱,經調查核實,對傳播所謂“上海9月1日將出臺房產新政”等不實信息的“直擊上海樓市”等18個微信公眾號依法依規做出處理,其中對13個違規微信公眾號暫停更新30日,關閉5個違規微信公眾號。被暫停更新30日的13個微信公眾號包括上海新浪樂居、上海房天下、搜狐焦點上海、國際金融報、華爾街見聞、上海鏈家新房、鳳凰房產上海、21世紀不動產上海、上海寶原地產、上海中原地產等。

10、國資委推央企間產業重組合作整合 八家央企首開先河

6日下午,在國務院國資委的指導下,中航工業、兵器工業、兵器裝備、中核建設、國機集團、保利集團、中國國新、中國一重這8家央企決定在相關領域實現聯合協作。

11、包頭市建設城市軌交獲批 近期總投資305.52億

記者6日從國家發改委獲悉,《包頭市城市軌道交通第一期建設規劃(2016~2022年)》業經國務院批準,按照國務院批復要求,國家發改委同意包頭市建設城市軌道交通,近期建設項目總投資為305.52億元。

12、北京城市副中心、冬奧會場館等60個重大項目招募社會資本

6日舉行的第八屆投資北京洽談會上,北京向中外投資者推介新一批引進社會資本的60個重點項目,總投資2750億元,擬吸引社會資本1950億元。項目涉及交通設施、生態環境建設、生活性服務業、科技創新創業、文化產業、農村集體經濟、棚戶區改造等七個領域。

13、地王潮下房企高桿杠洶涌:137家負債4.3萬億

Wind統計數據稱,上半年,全國137家房企負債逾4.3萬億元,同比增長幅度達24%,超兩成資產負債率超80%紅線。業內人士直言,低成本的公司債融資大潮實際上加速了“地王潮”的蔓延。大型房企都在回歸主流城市,然而其回歸成本卻很高,不得不借公司債發行門檻降低時大規模“儲糧”。

14、外媒:按8月成交速度 上海新房去庫存時間僅為4.6個月

佑威房地產研究中心的數據顯示,上海8月一手房成交價創歷史新高,成交面積增至186.96萬平方米, 直逼3月創下的天量水平,環比和同比增幅分別達42%及50%。據外媒測算,包含公寓、別墅和連排在內的商品住宅去庫存時間僅為4.6個月,較限購限貸政策收緊后的4月和5月份時的去庫存周期縮短了一半以上,基本上接近3月份的水平。

15、廣州8月新房住宅價格創歷史最高

廣州房地產官方網站陽光家緣實施簽約數據顯示,2016年8月一手住宅網簽均價為17853元/平方米,同比上升12.15%,創歷史新高。同期簽約量為10025套,同比增加2908套,上升40.86%。

16、摩根大通:預計中國央行最快10月降息25個基點

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌等報告稱,預計在岸人民幣兌美元三季度末至6.75,今年底至6.85。預計中國央行可能最快在10月份降息25個基點,三季度末前降準50個基點。預計今年底前,7天期逆回購利率最多再下調25個基點。

17、深圳8月新房量跌價升 剛需仍為主力

根據深圳市規劃國土委數據統計,8月深圳新房住宅批準預售4450套,面積為39.6萬㎡,環比7月分別增長85.8%和51.0%,預售量較5-7月有所回升。不過,由于前期市場推盤速度較慢、入市量持續低位和“3·25”政策長周期的影響,8月份全市僅有2312套新房成交,環比大幅下滑23%,創歷史同期最低位。同時8月成交量前十均為剛需樓盤,豪宅逐漸淡出市場價,格上漲乏力,致使8月新房成交均價為57728元/㎡,環比僅小幅上升1.8%。

18、歐美股市:漲跌互現

 周二美股在勞動節小長假后恢復交易,三大股指高開低走,道瓊斯工業平均指數收漲46.16點,漲幅0.25%,報18538.12點;標普500指數收漲6.50點,漲幅0.30%,報2186.48點;納斯達克綜合指數收漲26.01點,漲幅0.50%,報5275.91點。歐洲股市周二收盤下跌,歐洲斯托克600指數收跌0.30%,報349.56點;德國DAX 30指數收漲0.13%,報10686.34點;法國CAC 40指數收跌0.22%,報4531.06點;英國富時100指數收跌0.77%,報6826.65點。

 19、原油:收漲

 美國WTI原油10月期貨周二收漲0.39美元,或0.88%,報44.83美元/桶;布倫特原油11月期貨周二收跌0.37美元,或0.78%,報47.26美元/桶。

 20、黃金:上漲

 國際黃金期貨周二大漲,紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格周二收漲2.13%,報于1355.00美元每盎司。

 21、美元:大跌

 美元指數跌0.96%,報94.8551;歐元兌美元漲0.9357%,報1.1251;英鎊兌美元漲0.90%,報1.3427;美元兌日元跌1.36%,報102.0130;澳元兌美元漲1.30%,報0.7682;美元兌人民幣跌0.11%,報6.6722。


1、中鋼協:后期鋼鐵產量仍難有大增長

中鋼協:1-7月份,會員鋼鐵企業累計實現利潤163.48億元。8月中上旬,會員鋼鐵企業粗鋼累計日產量為175.54萬噸,推算全國粗鋼日產量為222.61萬噸,雖比7月份上升3.30%,但明顯低于二季度日產230.10萬噸的水平。9月份杭州G20峰會限產、唐山仍有三次限產方案以及在去產能組督查的背景下,鋼鐵產量仍難有大的增長。

2、河鋼集團產品升級結構調整(沿海基地)項目環境影響評價信息公示

河鋼集團制定出臺了宣鋼整體退出方案,連同唐鋼、承鋼部分產能一并整合重組、減量搬遷,在唐山市樂亭經濟開發區建設“河鋼集團產品升級結構調整(沿海基地)項目”。擬建項目采取“整體規劃,分步實施”的原則分兩期建設,第一期實施1000萬噸規模,第二期再實施1000萬噸規模,本次環境影響評價內容為第一期1000萬噸規模。第一期擬建設規模年產1022.4萬噸鋼坯,主要建設內容包括:機械化綜合料場,700m2燒結機2臺,240萬t鏈篦機回轉窯2臺,7m焦爐6座,4300m3高爐3座,240t轉爐3座、115t轉爐3座及配套的熱軋、冷軋、公用輔助設施等。

3、山西力保全年融資4200億 將穩定省屬煤企債券融資

按照計劃,山西省今年需實現4200億元的融資目標。山西省金融辦主任郭保民介紹,山西省金融業要實現支持煤炭供給側結構性改革、穩定省屬煤炭企業債券融資等“七大突破”。由山西銀監局牽頭,省屬七大煤企貸款重組將于9月份完成,并有望逐步擴大至民營煤企。

4、瘋狂的煤炭:國際焦煤價格三個月暴漲70% 創逾兩年新高

在中國去產能進程的推動下,煤炭價格接連上漲。鋼鐵指數(The Steel Index)的數據顯示,硬焦煤現貨價格從6月初以來已經暴漲了近70%,9月2日攀升到141.2美元/噸,這是逾兩年來的最高水平,也超過了三季度協議價格的92.5美元。單看8月,煤炭現貨價格就漲了36%。中國大商所煤炭期貨今年以來漲幅超過60%。

5、“僵尸企業”退出加速:破產審判庭將成為新路徑

在解決產能過剩問題過程中,中方將通過繼續建立專門的破產審判庭、不斷完善破產管理人制度以及運用信息化手段等方式推進破產法的實施。上述表述,是中美領導人在G20峰會期間會晤所取得的成果之一,其中也透露了關于中國“去產能”的重要信息。不難預見,伴隨全國中院破產審判庭的陸續設立與去產能的深入推進,未來破產審判改革將大大加速。

6、寶泰隆1億元轉讓撫順新鋼鐵10%股權

寶泰隆9月6日晚公告,9月5日,寶泰隆與唐山建龍特殊鋼有限公司、吉林恒聯精密鑄造科技有限公司簽訂了《股權轉讓協議》,以總價款1億元將公司所持的撫順新鋼鐵有限責任公司10%股權分別轉讓給唐山建龍公司和吉林恒聯公司各5%。公開資料顯示,撫順新鋼鐵的注冊資本為10.5億元,經營范圍包括鋼鐵冶煉及壓延加工;機械配件、鋼鐵鑄件、冶金產品及鋼鐵副產品、鋼鐵延伸產品制造、銷售等。寶泰隆的出資額為1.05億元,占出資比例的10%。2016年一季度,撫順新鋼鐵虧損4496.29萬元。

 7、陽泉煤業控股股東關閉退出4座礦井

 陽泉煤業(600348)9月6日晚間公告,公司控股股東陽泉煤業(集團)有限責任公司按照《山西省煤炭廳關于對山西省2016年化解煤炭過剩產能目標分解及時間進度安排的公告(第一批)》的要求,關閉退出4座礦井,退出產能240萬噸。其中陽泉煤業(集團)平定泰昌煤業有限公司為公司下屬二級全資子公司,其余3座礦井為控股股東陽煤集團下屬公司。同時公司公告,山西省財政廳向包括公司控股股東陽煤集團在內的省屬六家煤炭企業撥付了2016年工業企業結構調整專項獎補資金,共計9.5億元。其中,陽煤集團獲得2.3億元,目前獎補資金已經到賬。

8、山西煤炭企業“補血”:七大集團貸款重組9月完成

 從副省長“站臺”融資到出臺各種支持政策,山西省為七大煤企化解資金危機可謂用心良苦。數據顯示,2016年一季度全國產能過剩行業中長期貸款余額同比下降0.2%,首次出現負增長。而截至2015年9月末,山西省不良貸款率還高居4.93%。山西省金融業及時拿出一攬子措施,力求實現“七大突破”。其中,省屬七大煤企貸款重組將于9月份完成,并有望逐步擴大至民營煤企。“七大突破”中有四點涉及煤炭行業,即穩定貸款存量、擴大融資增量、支持煤炭供給側結構性改革、穩定省屬煤炭企業債券融資。


1、鋼價:漲勢趨緩

9月6日,西本鋼材指數2650元/噸,上漲30元/噸。9月6日,西本新干線監測的全國61個主要城市螺紋鋼價格,上漲城市45個,占比74%;下跌城市0個,占比0%;持平城市16個,占比26%。全國均價螺紋鋼HRB400φ12mm2879元/噸,上漲13元/噸;HRB400φ25mm2752元/噸,上漲13元/噸;高線HPB300φ6.5mm2795元/噸,上漲15元/噸;全國均價熱卷SS400-5.5mm2920元/噸,上漲3元/噸;冷板St12-1.0mm3561元/噸,上漲7元/噸;中板Q235-20mm2844元/噸,下跌6元/噸;全國均價角鋼Q235-50*50*5-2924元/噸,上漲7元/噸。

2、原料:礦漲坯跌

 9月6日,普氏62%鐵礦石價格指數上漲0.4美元,報59.9美元,月均價59.93美元;唐山普碳鋼坯價格下跌30元/噸,含稅出廠價2240元/噸。

3、期貨:震蕩回落

9月6日夜盤,螺紋鋼期貨合約1701收盤價格為2412元/噸,較上個交易日結算價格下跌18元/噸,跌幅0.74%;鐵礦石期貨合約1701收盤價格為420元/噸,較上個交易日結算價格下跌3元/噸,跌幅0.71%。

4、股市:繼續上漲

9月6日,PPP概念及環保板塊持續火熱,激活市場人氣。早盤股指先抑后揚,午后兩市繼續沖高,股指雙雙擴大漲幅,滬指更一度意欲上探年線,最終收于5日、10日及20日等多條均線之上。截至收盤,上證指數報3090.71點,漲幅0.61%,成交額1930.58億元;深證成指報10861.5點,漲幅1.55%,成交額3394.24億元。創業板指報2222.84點,漲幅1.84%。

5、運價:繼續上漲

9月6日,波羅的海干散貨指數(BDI)上漲21點,或2.90%,報745點。


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