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【財經新聞】4月7日宏觀及行業要聞早餐

廣西華翔貿易有限公司       2016-4-7 11:11:56

一、宏觀要聞  

1、財政部明確部分國家儲備商品稅收優惠政策:4月6日財政部和國家稅務總局發布關于部分國家儲備商品有關稅收政策的通知。通知指出,對商品儲備管理公司及其直屬庫資金賬簿免征印花稅;對其承擔商品儲備業務過程中書立的購銷合同免征印花稅,對合同其他各方當事人應繳納的印花稅照章征收。對商品儲備管理公司及其直屬庫承擔商品儲備業務自用的房產、土地,免征房產稅、城鎮土地使用稅。另外,通知明確執行時間為2016年1月1日至2018年12月31日。2016年1月1日以后已繳上述應予免稅的稅款,從企業應繳納的相應稅款中抵扣。

2、上海新房供應20周來首超成交量:佑威房地產研究中心監控數據顯示,上海樓市新政實施后首周,新建商品住宅新增供應量則在連續20周小于成交量后,開始大于成交量,并達到了43.12萬平方米的高水平,超出成交量52.05%

3、珠海樓市新政 商品房“一定時間內”不得漲價:珠海市住房和城鄉規劃建設信息網公布《珠海市住房發展“十三五”規劃》(征求意見稿)。其中規定,未進行價格上報的新建商品房項目,房地產主管部門不予辦理預售手續。房地產開發商要想取得銷預售許可證,須達到一定的數量,避免“擠牙膏式”的售房方式。并應規定在一定的時間內預售價格不得上漲。但規劃并未明確“一定數量”和“一定時間”具體內容。

4、2016年3月,財新中國制造業和服務業采購經理人指數(PMI)分別錄得49.7和52.2,分別高于2月1.7個和1個百分點,受此影響,財新中國綜合產出指數由2月的49.4升至51.3,創下11個月以來的最高值。

5、增值稅或調整為央地五五分:據經濟參考報報道,與預算改革、稅制改革同屬于財稅改革三大重點任務之一的中央和地方關系改革正在推進。目前,中央和地方收入劃分過渡方案正在征求意見。根據過渡方案的征求意見稿,營改增之后,增值稅收入或由中央與地方五五分成

6、國務院總理李克強4月6日主持召開國務院常務會議,決定實施《裝備制造業標準化和質量提升規劃》,引領中國制造升級;部署推進“互聯網+流通”行動,促進降成本擴內需增就業;確定2016年深化醫藥衛生體制改革重點,讓醫改紅利更多惠及人民群眾。

7、上海警方查處“中晉系”,上海市公安局官方微博“警民直通車-上海”發布《上海公安查處涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的“中晉系”相關聯公司》的公告。公告稱,2016年4月4日,上海市公安局經偵總隊根據群眾舉報在本市浦東、黃浦、靜安等地對涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的國太控股(集團)有限公司、中晉股權投資基金管理(上海)有限公司、上海中晉一期股權投資基金有限公司等“中晉系“相關聯的公司進行了查處,實際控制人徐勤等人在準備出境時被公安人員當場在機場截獲,其余20余名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。

8、路透:發改委要求開展企業債兌付風險排查,月中將開專題會,中國近期信用債違約案例增多,外媒援引消息人士稱,發改委近期再次下發通知,要求發行人、承銷商及各地發改委等開展企業債券本息的兌付風險排查工作,并加強存續期的信息披露工作

9、2016年以來信用債發行規模迅速增長,截至一季度末,非金融企業信用債券發行額超出2.3萬億元,是去年同期的2.4倍以上,創歷史最高紀錄,其中中期票據發行占比繼續下滑,短期融資券則以逾萬億的發行額繼續穩居半壁江山,凸顯出當前債務融資偏好短期化的傾向。

10、上海市正醞釀崇明撤縣設區相關事宜,近期有關會議可能將審議關于崇明撤縣設區的方案。崇明縣改區,對上海市而言,擴大了全市的功能覆蓋和輻射,拓展了城市發展空間,將促進城市功能優化,便于更好地從全市角度配置資源。對崇明而言,意味著來自上海市里的支持更直接,縣級層面的支持上升為市級層面的支持,政府公共水平也將上升。

11、近段時間,上海地區理財公司事件頻發,先后有大大集團、長來財富、快鹿集團等理財公司出現兌付危機。多家上海地區代理注冊公司反映,即日起,暫不接受新的投資類公司注冊,已注冊完成的該類型公司需要面談。知情人士表示,相關部門近期管理很嚴,該措施主要是為了排查非法集資,防止跑路

12、周三(4月6日),市場密切關注的美聯儲3月會議紀要最終公布,透露的信息要比會議聲明更為鷹派,但基本消滅了四月份的加息預期,紀要顯示FOMC委員們在會議上分歧加重,并強調數據對決策的重要性。

13、美股:道瓊斯工業平均指數上漲112.73點,漲幅為0.64%;標準普爾500指數上漲21.49點,漲幅為1.05%;納斯達克綜合指數上漲76.78點,漲幅為1.59%。歐股:泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.8%,英國富時100指數收高1.16%,法國CAC指數收漲0.81%,德國DAX指數收升0.64%。黃金:紐約商品交易所6月份交割的黃金期貨價格下跌5.80美元,跌幅0.5%,收于每盎司1223.80美元。原油:5月WTI原油期貨價格上漲1.86美元,漲幅5.2%,收于每桶37.75美元。布倫特原油期貨價格周三收漲1.97美元,漲幅5.2%,收于每桶39.84美元。美元:美元指數跌0.24%,報94.36;英鎊兌美元跌0.26%,報1.4119;美元兌日元跌0.47%,報109.81;美元兌加元跌0.28%,報1.3101。

二、行業要聞

1、據新華社4月6日消息,6日從河北省環保廳了解到,河北去年出臺《鋼鐵工業大氣污染物排放標準》,參考國家標準特別排放限值的指標值,設定了河北鋼鐵行業大氣污染物特別排放限值,某些指標值嚴于國家標準特別排放限值。今年,河北將實施特別排放限值的重點控制城市由石家莊、秦皇島、廊坊、保定、邢臺、邯鄲6個市,擴展到全部11個市和2個省直管縣,使全省所有鋼鐵企業的排放標準一致

2、東北特鋼稱,“13東特鋼MTN2”中票付息存在不確定性,本期應償付利息為4504萬元人民幣。而在4月5日和3月28日,東北特鋼已經發布了兩次實質性違約公告。與此同時,東北特鋼目前仍有8只債券尚在存續期,共計53.7億元

3、拉美最大、世界第七大經濟體巴西,曾一度是德國工業巨頭蒂森克虜伯夢寐以求的鐵礦石供應地。其與世界最大鐵礦石生產商淡水河谷聯手創建的巴西鋼廠Companhia Siderúrgica do Atlantico,卻在投產五年后負債累累,兩位合作伙伴雙雙急于退出。4月4日,淡水河谷宣布擬將持有的CSA 26.87%股權,以“象征性價格”出售給大股東蒂森克虜伯。交易完成后,蒂森克虜伯擁有CSA全部股權。

4、據路透報道,印度將向中國發布鋼鐵反傾銷通知。

5、中國證券報援引西本新干線分析:3月份制造業和鋼鐵業新訂單指數均回升至50%以上擴張區間,前兩個月規模以上工業企業利潤同比增速由負轉正,顯示鋼鐵行業下游需求持續回暖。當前鋼鐵企業產量回升較為平穩,市場庫存處于低位,市場處于階段性供不應求的局面,預計清明節后國內鋼價仍有進一步上漲的空間

6、重慶鋼鐵4月6日晚間公告,當天公司與株式會社POSCO(韓國浦項)分別簽署了《重慶鋼鐵股份有限公司與POSCO關于重慶重鋼高強冷軋板材有限公司之合資經營合同》及《重慶鋼鐵股份有限公司與POSCO關于重慶浦項重鋼汽車板有限公司之合資經營合同》,根據合同約定之條款和條件,雙方在重慶市共同投資設立合資公司

7、日前,河北省政府印發《關于支持鋼鐵行業化解過剩產能整合重組結構調整轉型升級若干政策的通知》,要求通過加大獎補資金支持、強化稅收信貸支持、做好職工安置工作等措施,積極穩妥化解鋼鐵過剩產能,加快推進鋼鐵企業整合重組,促進產業結構調整和轉型升級。

8、第三方數據平臺昨日出具的資料顯示,中國港口鐵礦石庫存量上周達到9700萬噸,短短一周就飆升2.3%,創2015年二季度以來新高,并極可能在未來幾個月超過1億噸。海關數據顯示,去年12月,由于低成本的鐵礦石供應量增加,中國鐵礦石進口量環比增長17%,港口鐵礦石庫存量就已經增至創紀錄的9627萬噸。

9、近期被熱議的債轉股成為方式之一。據21世紀經濟報道了解,中鋼集團債務重組方案上報待批,方案中就包含了債轉股,占債務的一半。記者還從一位已離職的中鋼前高層人士處獲悉,在600億債務中的債轉股部分,或由國資委下屬的一家專門負責管理、接收企業重組改制等產權及資金的平臺“中國誠通資產經營管理公司”對接。但此消息尚未經中鋼集團官方確認。

三、市場表現  

1、鋼價:4月6日西本新干線監測的全國61個城市螺紋鋼價格上漲的城市有34個,占比56%,持平的城市27個,占比44%,下跌的城市0個,占比0%。4月6日西本鋼材指數2510元/噸,上漲10元/噸;全國均價螺紋鋼HRB400 φ25mm 2595元/噸,上漲31元/噸;高線HPB300 φ6.5mm 2644元/噸,上漲28元/噸;全國均價熱卷SS400 5.5mm 2698元/噸,上漲50元/噸;冷板St12 1.0mm 3328元/噸,上漲19元/噸;中板Q235 20mm 2742元/噸,上漲22元/噸;全國均價角鋼Q235 5# 2696元/噸,上漲49元/噸。    

2、原料:4月6日普氏62%鐵礦石指數跌0.05美元,報54.65美元,月均價54.89美元;唐山普碳鋼坯上漲20元/噸,含稅出廠價2080元/噸。  

3、期貨:4月6日夜盤交易階段,螺紋鋼期貨主力合約1610夜盤收盤價格為2186元/噸,較上個交易日結算價格上漲2元/噸,漲幅0.09%;鐵礦石期貨主力合約1609夜盤收盤價格為379元/噸,較上個交易日結算價格上漲3元/噸,漲幅0.8%。      

4、股市:4月6日大盤全天橫盤震蕩,午后雖現小幅回落,但滬指依然始終立于3000點之上。工業4.0、智能機器等題材依舊立于不敗之地。截至收盤,上證指數報收于3050.59點,跌幅0.08%,成交額2549億;深證成指報收于10683.86點,漲幅0.41%,成交額4465億。創業板指報收于2297.04點,漲幅0.77%,成交額1309億。

5、運價:4月6日波羅的海干散貨指數(BDI)上漲2.67%,或13點,報500點,連續九個交易日上漲,創去年12月15日以來的新高。


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